最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間3月30日6時(shí)30分左右，全球新冠肺炎確診病例累計(jì)718685例，累計(jì)死亡33881例。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年受疫情影響，目前約有超過(guò)500場(chǎng)全球知名展會(huì)被迫取消或者延期。隨著全世界疫情升級(jí)，許多工廠不能及時(shí)開(kāi)工，訂單無(wú)法履約；國(guó)際班輪、國(guó)際航班減少，部分出口貨物滯港；有些企業(yè)出于對(duì)疫情的擔(dān)憂、部分已談好的訂單將被取消或推遲。2020年，世界瓷磚產(chǎn)業(yè)將遭受極大的挑戰(zhàn)。
日前，中國(guó)、西班牙、意大利等國(guó)陸續(xù)公布了2019年瓷磚產(chǎn)業(yè)的詳細(xì)情況，在深受疫情影響的當(dāng)下，誰(shuí)最能抗風(fēng)險(xiǎn)？而這三國(guó)在北美地區(qū)瓷磚市場(chǎng)的爭(zhēng)奪成為了焦點(diǎn)之戰(zhàn)，2019年這三國(guó)瓷磚出口在北美地區(qū)的市場(chǎng)表現(xiàn)如何？（匯率換算：2020年3月30日，1美元=7.0905人民幣，1歐元=1.1075美元）
三國(guó)瓷磚營(yíng)收、產(chǎn)能PK
/ 中國(guó) /
據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)：2019年，1160家規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)，105家企業(yè)被淘汰出局；實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3079.91億元，同比增長(zhǎng)2.89%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額194.67億元，同比增長(zhǎng)10.58%；繼2018年中國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量跌破100億平方米之后，2019年陶瓷磚產(chǎn)量繼續(xù)在下行通道持續(xù)走低，達(dá)到82.25億平方米，同比下降8.73%，下降幅度較2018年減少2.47個(gè)百分點(diǎn)。
/ 西班牙 /
西班牙ASCER協(xié)會(huì)主席Vicente Nomdedeu在瓦倫西亞展會(huì)期間舉行的海關(guān)新聞發(fā)布會(huì)上公布了2019年西班牙瓷磚行業(yè)的營(yíng)收情況。
2019年西班牙瓷磚行業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)4%，達(dá)到了37.4億歐元（折合人民幣293.83億元）。但是，由于西班牙瓷磚廠商努力改善庫(kù)存管理，其總產(chǎn)量下降了5%至5.03億平方米。
/ 意大利 /
相較于2018年，2019年意大利瓷磚行業(yè)的生產(chǎn)、銷售和出口量均未出現(xiàn)明顯變化。據(jù)意大利Prometeia發(fā)布的初步數(shù)據(jù)顯示，2019年意大利陶瓷行業(yè)生產(chǎn)和銷售了4.09億平方米的瓷磚（2018年該數(shù)據(jù)為4.1億平方米）。
三國(guó)瓷磚出口市場(chǎng)PK
中國(guó)、意大利、西班牙的瓷磚產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要在于出口市場(chǎng)。各國(guó)出口市場(chǎng)占比以及2019年出口市場(chǎng)表現(xiàn)如何？
/ 中國(guó) /
據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)陶瓷磚出口量繼續(xù)延續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，全年出口量7.7億平方米，同比下降8.45%，出口額45.55億美元，同比增長(zhǎng)5.83%，陶瓷磚出口平均單價(jià)為5.91美元/平方米，比2018年提高0.79美元，出口增速的降幅好于預(yù)期。
2019年中國(guó)向歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)陶瓷磚出口量和出口額的比重在逐年遞減，向東盟、非洲等一帶一路沿線國(guó)家的比重在逐年增加，向前十個(gè)主要國(guó)家或地區(qū)的出口占陶瓷磚總出口量的52.73%。
2019年向前十個(gè)主要國(guó)家或地區(qū)出口陶瓷磚排名
（來(lái)源：中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)）
/ 西班牙 /
西班牙瓷磚出口銷售額占總收入的75%，出口至188個(gè)國(guó)家，總價(jià)值約為28億歐元（折合31.01億美元），較2018年增長(zhǎng)3%。這標(biāo)志著西班牙成為歐洲最大的瓷磚出口國(guó)，也是世界第二大瓷磚出口國(guó)。
2019年1-9月，西班牙瓷磚成為歐洲最大的瓷磚出口國(guó)，西班牙出口瓷磚的數(shù)量占?xì)W洲出口總額的50.1%。在歐洲，法國(guó)、英國(guó)、意大利、德國(guó)是西班牙最大的瓷磚進(jìn)口國(guó)。
2019年，西班牙瓷磚在法國(guó)銷售額增長(zhǎng)了7.9%，達(dá)到3.022億歐元；英國(guó)市場(chǎng)也表現(xiàn)強(qiáng)勁，營(yíng)收達(dá)1.691億歐元，上漲6.7%，但在11月份有所下降；在意大利的營(yíng)收達(dá)1.042億歐元，上漲3.2%；由于德國(guó)經(jīng)濟(jì)整體放緩，該國(guó)是唯一一個(gè)出現(xiàn)收縮的歐盟市場(chǎng)，營(yíng)收9,570萬(wàn)歐元，下滑2.3%。
美國(guó)是西班牙瓷磚的第二大出口市場(chǎng)，2019年前11個(gè)月的銷售額為2.788億歐元，增長(zhǎng)幅度高達(dá)16.9%。Nomdedeu評(píng)論說(shuō)：“美國(guó)很可能在2020年超過(guò)法國(guó)，成為我們最大的出口市場(chǎng)，其它市場(chǎng)的業(yè)績(jī)明顯疲軟。”
中東地區(qū)的銷售額下降了12.6%，主要是由于主要市場(chǎng)的下滑引起，如沙特阿拉伯，下降15%，以色列下降7.7%。自9月份以來(lái)，由于引入了產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等新要求，沙特阿拉伯的銷售額一直停滯不前。
西班牙對(duì)拉丁美洲的出口為6,740萬(wàn)歐元，下降了4.5%；對(duì)俄羅斯聯(lián)邦出口6,630萬(wàn)歐元，出口下降了4.2%。西班牙瓷磚在東歐整體市場(chǎng)的營(yíng)收下滑2.2%。
西班牙瓷磚在非洲市場(chǎng)的總營(yíng)收增長(zhǎng)了4%，盡管馬格里布地區(qū)以及其他一些國(guó)家的銷售額有所放緩。
/ 意大利 /
2019年，意大利瓷磚出口下降了200萬(wàn)平方米至3.26億平方米，較2018年下降0.6%，而其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)了100萬(wàn)平方米至8200萬(wàn)平方米，較2018年增長(zhǎng) 1.2%。
在主要市場(chǎng)中，意大利和歐洲的銷售額約占總銷售額的三分之二，并出現(xiàn)了幾個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)，這與歐盟以外的出口不同，后者在某些情況下遭遇了巨大的反差。中東地區(qū)的市場(chǎng)就是一個(gè)重要的例子，這個(gè)地區(qū)開(kāi)始對(duì)各國(guó)瓷磚進(jìn)口設(shè)置了反侵襲的壁壘。
焦點(diǎn)之戰(zhàn)——北美市場(chǎng)PK
一直以來(lái)，北美地區(qū)都是中國(guó)、意大利、西班牙瓷磚市場(chǎng)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，2019年這三國(guó)瓷磚出口在北美地區(qū)的市場(chǎng)表現(xiàn)如何？
/ 美國(guó) /
1、美國(guó)瓷磚產(chǎn)能及銷量
《世界陶瓷評(píng)論》日前公布了2019年美國(guó)瓷磚數(shù)據(jù)，2019年美國(guó)瓷磚消費(fèi)量為2.732億平方米，較上年同期下跌5.4%。
2019年美國(guó)出貨量（不包括出口）為8030萬(wàn)平方米，相較于2018年下降5.2%。這是自2015年以來(lái)美國(guó)國(guó)內(nèi)出貨量的最低水平。國(guó)產(chǎn)瓷磚占美國(guó)瓷磚消費(fèi)總量的29.4%（以平方米計(jì)算），略高于2018年的29.3%。按美元價(jià)值計(jì)算，2019年美國(guó)離岸價(jià)的國(guó)內(nèi)出口為13.3億美元，比2018年下降了4.0%。按美元計(jì)算，2019年美國(guó)本土生的瓷磚占總消費(fèi)量37.6%。
國(guó)內(nèi)平均出貨價(jià)從16.43美元/平方米增長(zhǎng)至2019年的16.63美元/平方米。2019年美國(guó)瓷磚出口量為300萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)6.8%。美國(guó)瓷磚兩個(gè)最大的市場(chǎng)國(guó)是加拿大，占出口總量70.7%；墨西哥占出口總量11.0%。美國(guó)瓷磚出口額從2018年的3590萬(wàn)美元降至2019的3570萬(wàn)美元，同比下降0.6%。2019年美國(guó)瓷磚產(chǎn)量下降到8300萬(wàn)平方米，同比下滑4.8%。
2、美國(guó)瓷磚進(jìn)口量
2019年，美國(guó)進(jìn)口了20.8億平方米瓷磚，相較2018年22億平方米下降了5.5%。瓷磚進(jìn)口總量占瓷磚消費(fèi)總量的70.6%，該項(xiàng)數(shù)據(jù)在2018年為70.7%。
如下表所示，盡管中國(guó)仍是向美國(guó)出口瓷磚最多的國(guó)家，但去年中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口大幅下降，從2018年的6,430萬(wàn)平方米降至2019年的4,090萬(wàn)平方米，降幅高達(dá)36.4%。
這主要是由于一個(gè)由幾個(gè)美國(guó)制造商組成的聯(lián)盟提起的反補(bǔ)貼案的影響，該聯(lián)盟請(qǐng)求聯(lián)邦政府對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的未公平傾銷的瓷磚進(jìn)行反補(bǔ)貼關(guān)稅征收。初步反補(bǔ)貼稅（CVD）和反傾銷決定的影響在2019年9月和2019年11月分別公布（鏈接：美對(duì)華瓷磚反補(bǔ)貼初裁結(jié)果公布：最高稅率222.24%，其余103.77%；最高傾銷幅度356.02％！美對(duì)華瓷磚反傾銷初裁結(jié)果公布）。
如下圖所示，2019年從中國(guó)進(jìn)口的瓷磚占美國(guó)瓷磚進(jìn)口總量的21.2%，低于2018年的31.5%，這是自2008年以來(lái)最低的數(shù)據(jù)。
2018/2019年美國(guó)中國(guó)瓷磚進(jìn)口量
（單位：百萬(wàn)平方米）
墨西哥出口至美國(guó)的瓷磚數(shù)量下降到3340萬(wàn)平方米，2018年下降了5%，其出口占美國(guó)進(jìn)口瓷磚總額的17.3%，該數(shù)據(jù)與2018年持平。
西班牙超過(guò)意大利成為美國(guó)第三大瓷磚出口國(guó)。美國(guó)進(jìn)口瓷磚中，西班牙瓷磚面積增長(zhǎng)13%，達(dá)到3250萬(wàn)平方米，占比16.9%。
意大利緊隨其后，面積達(dá)3000萬(wàn)平方米，同比2018年下滑8%。
巴西（1890萬(wàn)平方米）、土耳其（1660萬(wàn)平方米，39.1%）、印度增幅均高達(dá)兩位數(shù)。尤其是印度，其出口在短短一年內(nèi)迅速增長(zhǎng)，從160萬(wàn)平方米增到630萬(wàn)平方米，漲幅高達(dá) 296.4%。
2019年，美國(guó)瓷磚進(jìn)口總額為22.13億美元，下降3.7%。
以美元計(jì)算(到岸價(jià)+關(guān)稅)，意大利仍是美國(guó)最大的瓷磚進(jìn)口國(guó)，占美國(guó)進(jìn)口的29.6%。中國(guó)以20.3%的市場(chǎng)份額位居第二，西班牙以20.1%的市場(chǎng)份額位居第三。其中，意大利瓷磚的平均價(jià)格為市場(chǎng)最高價(jià)，達(dá)21.33美元/平方米，較2018年增長(zhǎng)0.5%。
/ 加拿大 /
2019年加拿大瓷磚消費(fèi)量為3.53億平方米。由于加拿大沒(méi)有生產(chǎn)瓷磚，其瓷磚消費(fèi)量與進(jìn)口量大致相等。
2019年加拿大進(jìn)口瓷磚最多的五個(gè)國(guó)家是：中國(guó)1250萬(wàn)平方米，面積和價(jià)值上都下降了18.9%、意大利810萬(wàn)平方米，面積與價(jià)值上都下降了13.1%和14.2%，土耳其450萬(wàn)平方米，面積與價(jià)值上都下降了26.6%和24.6%；西班牙360萬(wàn)平方米，面積與價(jià)值上都下降了10.1%和3.8%；和美國(guó)250萬(wàn)平方米，面積與價(jià)值上都上升了9.5%和 8.2%。
三國(guó)瓷磚產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題
/ 中國(guó) /
中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)分析，2020年有可能將是中國(guó)建筑陶瓷衛(wèi)生潔具行業(yè)所經(jīng)歷的最寒冷的一個(gè)“嚴(yán)冬”。預(yù)計(jì)2020年建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具行業(yè)總體將繼續(xù)維持在理性的盤(pán)整區(qū)間，建筑陶瓷產(chǎn)量下降5%，今年我國(guó)建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具外貿(mào)出口所面臨的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)更為復(fù)雜嚴(yán)峻。中國(guó)疫情停擺以及海外疫情本身的發(fā)展將會(huì)對(duì)所有國(guó)家產(chǎn)生影響，這也會(huì)使得我國(guó)二季度出口將會(huì)比較弱。
2020年, 我國(guó)建筑陶瓷磚出口下行的態(tài)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步加速，預(yù)測(cè)：陶瓷磚出口量將會(huì)有10%左右的下跌，陶瓷磚出口量約在7億平米左右。
/ 西班牙 /
在疫情爆發(fā)之前，Nomdedeu詳細(xì)分析了該行業(yè)在2020年面臨的挑戰(zhàn)，以及需要采取的主要措施。他說(shuō)：“我們非常擔(dān)心制造業(yè)在歐盟GDP中所占的份額正在減少。如果我們想要達(dá)到20%的目標(biāo)，我們需要制定一個(gè)產(chǎn)業(yè)計(jì)劃來(lái)支持各個(gè)工業(yè)部門(mén)，減少我們?cè)谌粘I(yè)務(wù)中面臨的貿(mào)易壁壘，提高競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)創(chuàng)新投資。”
另外，Domdedeu還表示能源的支出占生產(chǎn)成本的13%，西班牙公司現(xiàn)在為天然氣支付的價(jià)格比他們的歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高出45%，他希望該國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人重視穩(wěn)定的監(jiān)管框架、充足的基礎(chǔ)設(shè)施（向北連接巴倫西亞港和地中海走廊的開(kāi)發(fā)）和公平的能源成本。Nomdedeu還指出，合格的瓷磚鋪貼工越來(lái)越少，他呼吁地方和國(guó)家行政部門(mén)促進(jìn)培訓(xùn)和再培訓(xùn)項(xiàng)目，尤其是為年輕人提供大量就業(yè)機(jī)會(huì)的領(lǐng)域。
/ 意大利 /
由于近年來(lái)意大利的產(chǎn)能提高但是需求基本停滯，一些瓷磚企業(yè)選擇在去年年底停產(chǎn)幾周，以避免庫(kù)存積壓。
同樣在疫情爆發(fā)之前，意大利陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)主席Giovanni Savorani在介紹和評(píng)論行業(yè)數(shù)據(jù)時(shí)指出，在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，陶瓷工業(yè)及其代表的公司特別關(guān)注意大利生產(chǎn)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)力。Savorani認(rèn)為，意大利的瓷磚市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將繼續(xù)受到勞動(dòng)力和能源成本上升、道路和港口基礎(chǔ)設(shè)施不足的不利影響。
在能源成本方面，Savorani對(duì)重新調(diào)整歐洲排放交易體系表示強(qiáng)烈關(guān)切。在接下來(lái)的10年里，歐洲排放交易體系預(yù)計(jì)將增加意大利陶瓷產(chǎn)業(yè)每年3000多萬(wàn)歐元的額外成本。
除了在技術(shù)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展方面的重大投資（過(guò)去5年投資20億歐元），Savorani還指出，意大利陶瓷工業(yè)正在努力通過(guò)其他方式提高競(jìng)爭(zhēng)力。這些包括專業(yè)培訓(xùn)（通過(guò)與學(xué)校和大學(xué)的協(xié)議，以及啟動(dòng)第二級(jí)“陶瓷商業(yè)和技術(shù)”碩士課程）和交流。
