基于對多位財(cái)經(jīng)專家觀點(diǎn)及行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)的綜合分析，2026年中國陶瓷磚行業(yè)將呈現(xiàn)“總量探底企穩(wěn)、結(jié)構(gòu)分化加劇、品質(zhì)需求升級(jí)”的復(fù)雜態(tài)勢。其中，房地產(chǎn)市場的政策托底效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，疊加“好房子”建設(shè)帶來的品質(zhì)升級(jí)需求，將為行業(yè)創(chuàng)造可觀的結(jié)構(gòu)性增量空間。以下從六大維度系統(tǒng)闡述專家預(yù)判觀點(diǎn)。

　　一、市場總量：產(chǎn)能出清加速，需求底部企穩(wěn)

　　產(chǎn)能過剩壓力持續(xù)，但出清進(jìn)程加快。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2025年全國建筑陶瓷磚年產(chǎn)能約110億平方米，實(shí)際市場需求約50億平方米，產(chǎn)能利用率長期徘徊在48-60%左右。根據(jù)多位專家（包括陶城報(bào)、搜陶網(wǎng)等行業(yè)媒體引述的行業(yè)分析師）預(yù)判，2026年產(chǎn)能利用率將繼續(xù)在60%左右震蕩，但產(chǎn)能出清速度將明顯加快——預(yù)計(jì)規(guī)上企業(yè)數(shù)量將從目前的900家左右縮減至700家，部分中小產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能退出率可能超過20%。

　　需求總量進(jìn)入“L型”底部區(qū)間。綜合多位專家觀點(diǎn)（如蒙娜麗莎集團(tuán)董事張旗康、東鵬控股戰(zhàn)略研究團(tuán)隊(duì)等），2026年瓷磚消費(fèi)總量預(yù)計(jì)在45-60億平方米區(qū)間內(nèi)持續(xù)探底，較2021年高峰期的81.7億平方米已大幅收縮。但需注意的是，這一“底部”并非直線下滑，而是呈現(xiàn)“震蕩筑底”特征，部分月份可能出現(xiàn)環(huán)比改善信號(hào)。

　　關(guān)鍵判斷依據(jù)：從歷史周期看，陶瓷磚需求與房地產(chǎn)新開工面積存在約12-18個(gè)月的滯后傳導(dǎo)關(guān)系。2025年下半年以來，房地產(chǎn)政策持續(xù)加碼（包括“認(rèn)房不認(rèn)貸”、降低首付比例、存量房貸利率下調(diào)等），政策效應(yīng)將在2026年逐步顯現(xiàn)。多位專家（如廣發(fā)證券建材行業(yè)首席分析師謝璐）指出，政策傳導(dǎo)通常需要4-10個(gè)月才能反映在銷售端，而新開工面積改善則滯后8-20個(gè)月。因此，2026年下半年至2027年初，陶瓷磚需求有望迎來階段性企穩(wěn)甚至小幅回升。

　　二、需求結(jié)構(gòu)：存量改造崛起，“好房子”驅(qū)動(dòng)品質(zhì)升級(jí)

　　存量房改造成為核心增長引擎。這是多位專家（包括中國建筑裝飾協(xié)會(huì)、貝殼研究院等機(jī)構(gòu)專家）反復(fù)強(qiáng)調(diào)的結(jié)構(gòu)性變化。我國現(xiàn)有4.4億套存量住宅中，房齡20年以上的達(dá)2.7億套，舊房翻新與局部改造需求持續(xù)釋放。2025年存量房翻新市場規(guī)模已突破3萬億元，占整體家裝市場的比例從2020年的35%躍升至51%以上。其中，陶瓷產(chǎn)品在舊改項(xiàng)目中的需求占比約15%-18%，對應(yīng)市場規(guī)模約4500-5400億元。這一數(shù)據(jù)意味著，存量改造市場已超越新建市場，成為陶瓷磚需求的第一大來源。

　　“好房子”建設(shè)帶來品質(zhì)升級(jí)紅利。2025年“好房子”被正式寫入政府工作報(bào)告，2026年相關(guān)政策進(jìn)入落地執(zhí)行期。多位專家（如住建部政策研究中心、中國建材工業(yè)規(guī)劃研究院專家）指出，“好房子”標(biāo)準(zhǔn)對建材品質(zhì)提出系統(tǒng)性要求，包括防滑等級(jí)、環(huán)保性能、尺寸精度等12個(gè)維度的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。這直接推動(dòng)陶瓷磚產(chǎn)品從“基礎(chǔ)功能型”向“高品質(zhì)、高附加值”升級(jí)。具體表現(xiàn)為：

　　單位價(jià)值提升：高品質(zhì)瓷磚單價(jià)從傳統(tǒng)產(chǎn)品的50-80元/㎡提升至150-300元/㎡，部分高端定制產(chǎn)品可達(dá)500元/㎡以上

　　應(yīng)用場景拓寬：單套住宅瓷磚鋪貼面積較傳統(tǒng)住宅平均增加30%以上，高端項(xiàng)目增幅達(dá)50%

　　存量替換加速：舊改項(xiàng)目中符合新標(biāo)準(zhǔn)的瓷磚采用率從三年前的不足40%提升至目前的70%以上

　　專家測算的增量空間：當(dāng)前我國建筑陶瓷行業(yè)年市場規(guī)模約5000億元，其中符合“好房子”標(biāo)準(zhǔn)的中高端產(chǎn)品約占40-50%。在政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)下，這一比例有望在未來三年內(nèi)提升至60-70%。這意味著，僅“好房子”標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)下的品質(zhì)升級(jí)，就將帶來約1000-1500億元的結(jié)構(gòu)性增量市場。若考慮存量改造市場的整體擴(kuò)容效應(yīng)，2026年陶瓷磚行業(yè)實(shí)際可觸達(dá)的市場容量（按價(jià)值量計(jì)算）可能較2025年擴(kuò)大10%-15%。

　　三、政策環(huán)境：地產(chǎn)托底+綠色轉(zhuǎn)型雙重驅(qū)動(dòng)

　　房地產(chǎn)政策“猛藥”效應(yīng)逐步釋放。2026年開年，《求是》雜志刊發(fā)《改善和穩(wěn)定房地產(chǎn)市場預(yù)期》特約評論員文章，釋放出“政策力度要符合市場預(yù)期，政策要一次性給足”的強(qiáng)烈信號(hào)。多位財(cái)經(jīng)專家（如廣發(fā)證券、中信建投等券商建材行業(yè)分析師）認(rèn)為，2026年房地產(chǎn)政策將更加迅猛到位，政策組合拳包括降低首付比例、優(yōu)化限購政策、推進(jìn)城市更新等。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，重大地產(chǎn)政策發(fā)布約4-10個(gè)月后房屋銷售面積出現(xiàn)明顯改善，而新開工面積的拐點(diǎn)則相對滯后（通常在政策出臺(tái)后8-20個(gè)月左右顯現(xiàn)）。因此，2026年下半年至2027年初，陶瓷磚需求有望迎來政策驅(qū)動(dòng)的階段性改善。

　　綠色建材政策倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2025年底，工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025~2026年）》，明確提出“推動(dòng)傳統(tǒng)建筑材料升級(jí)”“壯大綠色建材產(chǎn)業(yè)”，目標(biāo)直指2026年綠色建材營業(yè)收入突破3000億元。5A新國標(biāo)已于2025年12月1日正式實(shí)施，全行業(yè)僅約5%產(chǎn)品能夠達(dá)到5A標(biāo)準(zhǔn)。多位專家（如中國建材工業(yè)規(guī)劃研究院專家）指出，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)將加速落后產(chǎn)能淘汰，同時(shí)為符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)創(chuàng)造政策紅利——綠色建材產(chǎn)品在政府采購、工程招標(biāo)中享有優(yōu)先權(quán)，部分城市還給予稅收優(yōu)惠或補(bǔ)貼支持。

　　四、競爭格局：頭部集中加速，分化趨勢明顯

　　行業(yè)集中度將持續(xù)提升。多位專家（包括陶城報(bào)、搜陶網(wǎng)等行業(yè)媒體引述的頭部企業(yè)高管）預(yù)判，2026年行業(yè)洗牌將進(jìn)入深水區(qū)。產(chǎn)能出清、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升、資金鏈壓力等多重因素疊加，將加速中小企業(yè)退出。預(yù)計(jì)2026年規(guī)上企業(yè)數(shù)量將從目前的900家左右縮減至700家，但頭部企業(yè)市場份額持續(xù)擴(kuò)大——前十強(qiáng)企業(yè)市占率有望從2025年的25%突破30%。這一趨勢在2025年已有體現(xiàn)：東鵬、馬可波羅、蒙娜麗莎等頭部企業(yè)營收增速普遍高于行業(yè)平均水平，部分企業(yè)甚至實(shí)現(xiàn)逆勢增長。

　　“啞鈴型”格局初步形成。專家（如一號(hào)板匠研究院、佛山禪城陶瓷協(xié)會(huì)專家）指出，未來行業(yè)將呈現(xiàn)鮮明的“啞鈴型”結(jié)構(gòu)：啞鈴一端是平臺(tái)化生態(tài)巨頭（如東鵬、馬可波羅等），通過向上夯實(shí)智能制造、向下整合設(shè)計(jì)交付服務(wù)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)；啞鈴另一端是專業(yè)化“隱形冠軍”，聚焦細(xì)分領(lǐng)域（如高端定制、功能化產(chǎn)品、特定區(qū)域市場）做到極致。而缺乏獨(dú)特價(jià)值、效率低下、模式陳舊的中型企業(yè)，將面臨被雙向擠壓淘汰出局的命運(yùn)。

　　五、出口市場：退稅取消沖擊，但高端產(chǎn)品仍有空間

　　出口退稅取消帶來短期陣痛。2026年4月1日起，陶瓷磚增值稅出口退稅全面取消（從9%降至0）。多位專家（如中國陶瓷網(wǎng)、同花順財(cái)經(jīng)引述的行業(yè)分析師）認(rèn)為，這將直接壓縮出口企業(yè)利潤空間，部分毛利率不足5%的中小企業(yè)可能面臨生存危機(jī)。預(yù)計(jì)2026年第二季度政策正式實(shí)施后，出口量與出口均價(jià)可能出現(xiàn)“雙降”，行業(yè)進(jìn)入陣痛調(diào)整期。但專家同時(shí)指出，這一政策長期看有利于倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)——企業(yè)必須通過技術(shù)升級(jí)、品牌建設(shè)提升產(chǎn)品附加值，而非依賴退稅形成的“價(jià)格安全墊”。

　　高端產(chǎn)品出口仍有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。盡管整體出口承壓，但多位專家（如搜陶網(wǎng)、陶業(yè)要聞引述的出口企業(yè)高管）指出，高端定制產(chǎn)品、功能性瓷磚（如抗菌、防滑、智能溫控等）在海外市場仍有需求空間。2025年數(shù)據(jù)顯示，雖然陶瓷磚出口量同比下降，但出口平均單價(jià)有所提升（從2024年的5.36美元/平方米升至5.56美元/平方米），說明高附加值產(chǎn)品占比在提升。此外，東南亞、中東等新興市場對高品質(zhì)瓷磚的需求仍在增長，這為具備技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)提供了出海機(jī)會(huì)。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示與不確定性因素

　　多位專家在預(yù)判中也強(qiáng)調(diào)了潛在風(fēng)險(xiǎn)：

　　政策傳導(dǎo)不及預(yù)期：房地產(chǎn)政策效果存在時(shí)滯，若2026年銷售端改善不明顯，新開工面積持續(xù)低迷，將影響陶瓷磚需求復(fù)蘇節(jié)奏

　　原材料價(jià)格波動(dòng)：天然氣、電力等能源成本上漲，以及礦產(chǎn)原料供應(yīng)緊張，可能擠壓企業(yè)利潤空間

　　國際貿(mào)易環(huán)境變化：歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）等綠色貿(mào)易壁壘，可能增加出口成本；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)也可能影響海外市場拓展

　　行業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛：從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“價(jià)值創(chuàng)造”需要時(shí)間，部分企業(yè)可能因轉(zhuǎn)型不力而被淘汰

　　綜合預(yù)判結(jié)論

　　綜合六位財(cái)經(jīng)專家（涵蓋行業(yè)分析師、券商研究員、頭部企業(yè)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人、政策研究專家等）觀點(diǎn)，對2026年陶瓷磚行業(yè)的核心判斷如下：

　　總量層面：2026年陶瓷磚消費(fèi)總量預(yù)計(jì)在45-60億平方米區(qū)間內(nèi)震蕩筑底，較2021年高峰已大幅收縮，但進(jìn)一步大幅下滑的空間有限。下半年至2027年初，隨著房地產(chǎn)政策效應(yīng)顯現(xiàn)，需求有望階段性企穩(wěn)。

　　結(jié)構(gòu)層面：存量房改造市場（約4500-5400億元規(guī)模）和“好房子”建設(shè)帶來的品質(zhì)升級(jí)需求（約1000-1500億元增量），是2026年最確定的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。這兩大驅(qū)動(dòng)力將推動(dòng)行業(yè)從“價(jià)格競爭”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競爭”，高品質(zhì)、高附加值產(chǎn)品占比將持續(xù)提升。

　　市場容量測算：若按價(jià)值量計(jì)算（而非面積），2026年陶瓷磚行業(yè)實(shí)際可觸達(dá)的市場容量可能較2025年擴(kuò)大10%-15%，主要來自“好房子”標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)下的品質(zhì)升級(jí)（單位價(jià)值提升）和存量改造市場的整體擴(kuò)容。但需注意，這一增量并非均勻分布，而是向頭部企業(yè)、高品質(zhì)產(chǎn)品集中。

　　投資建議（基于專家觀點(diǎn)）：關(guān)注具備以下特征的企業(yè)——①產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高端傾斜，符合“好房子”標(biāo)準(zhǔn)；②渠道布局完善，能有效觸達(dá)存量改造市場；③成本控制能力強(qiáng)，能應(yīng)對原材料波動(dòng)；④海外市場或有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。但需警惕政策傳導(dǎo)不及預(yù)期、行業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛等風(fēng)險(xiǎn)。

（美家網(wǎng)戰(zhàn)略研究中心  供稿）